怎么應(yīng)對(duì)加快輪動(dòng)的市場(chǎng)？ETF逐漸成為FOF基金經(jīng)理的重倉對(duì)象之一。隨著二季報(bào)披露，“基金買手”們對(duì)ETF產(chǎn)品的最新調(diào)倉浮出水面。根據(jù)外部重倉數(shù)據(jù)，富國(guó)信用債債券A/B被FOF基金外部重倉規(guī)模最高，達(dá)6.16億元，較上季度減少2.39%；其次為華安信用四季紅債券A，被 FOF 基金外部重倉達(dá)5.31億元，較上季度減少25.04%。

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目前，G20央行行長(zhǎng)正形成共識(shí)，要在負(fù)利率的附近構(gòu)筑一個(gè)技術(shù)性的“防御工事”。未來市場(chǎng)可能就是高頻率波動(dòng)疊加階段性的流動(dòng)性寬松，并等待改變力量的上臺(tái)。而在長(zhǎng)期拐點(diǎn)附近犧牲組合的流動(dòng)性來賺取收益，往往帶來難以預(yù)期的災(zāi)難性后果，降低負(fù)債端的高成本，增強(qiáng)資產(chǎn)端的靈活性則是熬過拐點(diǎn)來臨前的積極防御政策。