前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，消費(fèi)主題基金年內(nèi)收益率大幅下跌，一方面是由于受到超預(yù)期因素影響；另一方面，當(dāng)前A股市場跌破3000點(diǎn)，各板塊估值水平普遍下移，而多數(shù)消費(fèi)白馬股估值相對于其他板塊來說偏高，也造成消費(fèi)股近期調(diào)整幅度較大

“近期，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)?a title="我">我國的壓制進(jìn)一步加大，這些動(dòng)作必將倒逼加速國產(chǎn)替代，半導(dǎo)體設(shè)備、設(shè)備零部件和原材料等賽道依然是重點(diǎn)關(guān)注所在?！睆埩直硎?。

中國基金報(bào)記者方麗曹雯璟在經(jīng)歷了年初的至暗時(shí)刻，備受市場關(guān)注的半導(dǎo)體行業(yè)近期上演“王者歸來”。張林：展望下半年，除開火爆的新能源和汽車領(lǐng)域外，隨著消費(fèi)類產(chǎn)品需求結(jié)束單邊下行，產(chǎn)品庫存逐漸消化，半導(dǎo)體整體景氣單邊下行的預(yù)期有望改善，但是景氣上行依舊缺乏動(dòng)力，因此下半年半導(dǎo)體行業(yè)的主要機(jī)會(huì)還是結(jié)構(gòu)性的。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)主要集中在汽車電動(dòng)化智能化等創(chuàng)新需求領(lǐng)域以及模擬芯片和半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域中的國產(chǎn)替代機(jī)遇。