對于半導(dǎo)體行情，雷濤和吳昊認(rèn)為，行情的主要驅(qū)動包括：全球半導(dǎo)體周期預(yù)計(jì)在今年三季度迎來拐點(diǎn)，部分個(gè)股有提前反應(yīng)；國產(chǎn)化進(jìn)一步深化；AI帶來的信息產(chǎn)業(yè)浪潮，給半導(dǎo)體帶來新的需求，引發(fā)市場熱烈反應(yīng)。這三個(gè)驅(qū)動力將繼續(xù)引領(lǐng)半導(dǎo)體行情，目前三個(gè)驅(qū)動力均沒有被市場充分演繹。

隨著上市公司2021年年報(bào)的逐步披露，明星基金經(jīng)理的隱形重倉股也開始浮出水面。從整體來看，業(yè)績亮眼的細(xì)分行業(yè)龍頭頗受青睞。富國基金經(jīng)理曹文俊認(rèn)為，盡管目前市場賺錢效應(yīng)較弱，但從6個(gè)月至12個(gè)月的中期視角看，許多資產(chǎn)的投資性價(jià)比已經(jīng)非常突出。對基金經(jīng)理來說，市場出現(xiàn)下跌往往意味著機(jī)會，更需要專注于各類資產(chǎn)的價(jià)值研究，挖掘出真正被低估或錯(cuò)殺的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。