在A股連日來的連跌行情，半導(dǎo)體板塊在劫難逃，三安光電、斯達(dá)半導(dǎo)等公募青睞的龍頭先后遭遇重錘。有基金經(jīng)理感慨：“天之將明，其黑尤烈。博時(shí)基金權(quán)益投資四部投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理肖瑞瑾認(rèn)為，今年下半年半導(dǎo)體行業(yè)的機(jī)會(huì)仍然是結(jié)構(gòu)性的，會(huì)繼續(xù)看好國產(chǎn)化邏輯驅(qū)動(dòng)的半導(dǎo)體設(shè)備材料環(huán)節(jié)，以及新能源汽車、光伏儲(chǔ)能拉動(dòng)的功率半導(dǎo)體行業(yè)，國防軍工需求驅(qū)動(dòng)的特種集成電路行業(yè)。從行業(yè)供需角度看，今年四季度是底部布局消費(fèi)電子芯片行業(yè)的較好時(shí)機(jī)。

半導(dǎo)體無疑是今日(5月10日)的市場亮色，調(diào)整了一段時(shí)日后，該板塊終于爆發(fā)，盤中一度大漲5%，部分個(gè)股漲幅超10%，而場內(nèi)8只相關(guān)ETF則一度普漲逾4%。年初以來半導(dǎo)體、芯片板塊表現(xiàn)并不佳，相關(guān)ETF基金場內(nèi)跌幅基本都在35%以上，但資金卻越跌越買，合計(jì)凈流入超百億元。但長期看，楊銳文進(jìn)一步分析稱，汽車的智能化趨勢一定會(huì)帶來相關(guān)半導(dǎo)體的放量。根據(jù)測算，一輛L4級別的電動(dòng)智能汽車的半導(dǎo)體價(jià)值量將高達(dá)1.5萬元以上；而從晶圓消耗角度來看，一輛L4級別的電動(dòng)車將近消耗掉一張8寸的晶圓，因此，L4及以上的電動(dòng)智能車的半導(dǎo)體用量將是傳統(tǒng)燃油車的5-10倍