[導讀]:嘉賓介紹：吳越，碩士研究生，2013年6月加入嘉實基金管理有限公司研究部任研究員一職，先后負責A股食品飲料、輕工等行業(yè)的研究工作，現(xiàn)任大消費研究總監(jiān)，兼任消費行業(yè)研究組組長。嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票、嘉實消費精選股票基金經(jīng)理。明年上半年主要投資線索是來自于必選消費，而不是可選消費，也不是白酒，我們可能在某一個時點上把白酒的倉位進一步下降，全面的放到一些必選消費，像農(nóng)業(yè)、養(yǎng)豬、食品等等這些細分的方向可能是明年主要進攻的考慮。
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嘉賓介紹：吳越，碩士研究生，2013年6月加入嘉實基金管理有限公司研究部任研究員一職，先后負責A股食品飲料、輕工等行業(yè)的研究工作，現(xiàn)任大消費研究總監(jiān)，兼任消費行業(yè)研究組組長。嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票、嘉實消費精選股票基金經(jīng)理。
近期消費股多次反彈后回落，反彈為何難以形成反轉(zhuǎn)？明年一季度必選消費將迎來全面向好？農(nóng)業(yè)板塊是否已經(jīng)見底？白酒股的投資機會何時到來？對此，嘉實基金經(jīng)理吳越與大家分享精彩觀點。
吳越指出，明年特別是在二季度，必選消費比如調(diào)味品、食品、醫(yī)藥等等賽道會是一個全面反轉(zhuǎn)的時間窗口。整個生豬養(yǎng)殖板塊以豬價為核心的反轉(zhuǎn)，大概率會出現(xiàn)在明年的二季度，豬肉價格底部已經(jīng)出現(xiàn)。消費板塊最近的反彈大多由資金驅(qū)動，而這并不足以讓消費從反彈變成反轉(zhuǎn)，最核心的驅(qū)動力必須要是基本面驅(qū)動業(yè)績的反轉(zhuǎn)。
以下為文字精華：
1、嘉實基金吳越：明年二季度必選消費或全面反轉(zhuǎn) ... 網(wǎng)頁鏈接