摘要1、今天，A股集體收漲，有超4500只個股上漲，游戲、傳媒、新能源等板塊漲幅居前，北證50指數(shù)漲超3%。東莞證券認為，近期多家終端廠商密集召開新品發(fā)布會，AI創(chuàng)新、旗艦功能下放有望成為主要賣點。密集催化下，消費電子終端需求有望進一步回暖，相關環(huán)節(jié)業(yè)績也有望繼續(xù)向上。

▲東吳基金權益投資總監(jiān)劉元海觀點摘要：“在早期由于經(jīng)驗不足，沒有經(jīng)歷過完整的產(chǎn)業(yè)周期，對行業(yè)理解不深刻，在做盈利預測時主要是線性外推，這是很重要的一個教訓。后來我變?yōu)閺闹杏^角度研究行業(yè)趨勢，如果公司戰(zhàn)略布局跟行業(yè)發(fā)展趨勢一致，可以考慮多配一點，如果判斷行業(yè)有問題，即使公司判斷樂觀，仍應該謹慎一些。人形機器人的全球代表是特斯拉，該公司表示，2025年可能小批量推出人性機器人，這個產(chǎn)業(yè)還是處在培育周期，對相關公司來說，業(yè)績彈性可能相對比較有限。未來要看哪家公司可以上規(guī)模，如果有公司能量產(chǎn)人形機器人，其它廠商有可能跟上，這個產(chǎn)業(yè)就可能值得期待，這個時間可能要等到2025年下半年，一旦產(chǎn)業(yè)起來，市場空間可能很大，機會也可能非常大。

日前，公募基金二季報披露完畢。中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，越來越多的基金經(jīng)理在二季報中明確表示，看好人工智能板塊的投資機會。中國證券報記者了解到，已經(jīng)有不少AI主題基金的基金經(jīng)理積極反思：如何能夠在高波動的AI賽道中把控凈值的波動幅度，從而給基民帶來較好的持有體驗。